在郁郁葱葱的森林里，住着一只漂亮的狐狸。
　　她非常怕黑，因此森林里的每个动物都叫她“胆小猫”。她的哥哥弟弟们每天都要取笑她。
　　胆小猫整天在森林里游荡。有一天，她来到农夫家附近，听到美妙的音乐从里面传出来。她非常喜欢，决定走近一点听。
　　“苏西，放下你的小提琴来吃晚餐了！”她听到一个愤怒的声音。
　　胆小猫非常害怕，想也没想就躲进了鸡舍。
　　等天色稍稍暗了些，胆小猫就离开了鸡舍。她来到了另一个可以躲藏的地方—地下室。
　　虽然地下室很暗，但是胆小猫看到角落里有个东西在发光， 原来是一支旧喇叭，旁边还堆着一面鼓、一把小提琴、一支笛子和一把小竖琴。
　　胆小猫心想：我要把那根笛子带回家！记得有一次，我就在梦里吹笛子，吹着吹着，笛声吸引了森林里所有的动物呢！我得学学怎样才能把它吹得更动听。
　　于是，胆小猫独自在森林里吹起了笛子。
　　一只美丽的鸟儿飞了过来，对她说：“吹得多好啊！我真想为你唱歌，不过我怕那些音符只是捕捉我的诱饵。”
　　“不，这不是诱饵，我不是那种狐狸。”胆小猫说，“这是我的梦。你知道梦是什么样的吗？”
　　鸟儿说：“我也觉得你不会捉我。我常常梦见我潜入彩虹里，飞出来时身上有好多好多的颜色。”
　　“是的，我的梦就是这样。”胆小猫高兴地对鸟儿说，“我们可以做朋友，一起来演奏吧！”
　　过了一会儿，一只獾好奇地走了过来。“我也想跟你们一起演奏。我带了这节树桩，它可以当做鼓来打。”
　　接着，又有三只青蛙从池塘里跳出来，呱呱地叫着：“我们想当合音，这是我们的梦想！”
　　很快，许多动物陆续加入了胆小猫的乐园： 一头鹿、一只夜莺、一只土拨鼠、两只野兔和猫头鹰叔叔，后来，十只母鸡也加入了进来。
　　乐团的成员都到齐了！胆小猫带着所有的动物来到了农场，他们想在那里制作自已的乐器。
　　接连几天，胆小猫的兄弟姐妹们都没有在森林里见过她。胆小猫每天到农夫家做什么呢？他们决定一起去看看。
　　到了农场，一只狐狸对着其他狐狸叫道：“你们看，胆小猫是乐团的指挥耶！”
　　没错，胆小猫现在是伟大的乐团指挥，所有的动物跟着她一起演奏着美妙的音乐，就连母鸡也是乐团里重要的一分子。
　　不过，在其他狐狸的眼里，只看到一顿美味的午餐。他们舔了舔嘴唇， 想去攻击胆小猫乐团的母鸡。
　　那些狐狸说：“胆小猫，你真是一只聪明的狐狸，谢谢你为我们准备的大餐。”
　　胆小猫举起了她的指挥棒，愤怒地回击他们：“这不是什么把戏，这是场成真的美梦。我决不允许你伤害他们！”
　　“现在大家坐下来听音乐吧！音乐就像奇妙的魔法，会带给我们美好的感受。”胆小猫在狐狸们放弃攻击母鸡后，对他们说。
　　从那天起，森林就变得不一样了。