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在互联网新技术的冲击下，传媒产业走过了21世纪激荡的20年，传媒的边界一次次被突破、一次次被刷新。新冠肺炎疫情更是加速了传媒行业的洗牌和数字化变革。2020年中国传媒产业总产值达25229.7亿元，增速达历史新低，疫情影响是主要原因。数字经济的崛起、世界格局的变化对传媒产业的发展和走向将产生巨大影响。
21世纪的第一个20年对于传媒业来说是激荡的20年。始于千禧年传媒世纪大并购，终于新冠肺炎疫情全球大流行。整体回顾这20年，虽然没有暴发如20世纪初第一次世界大战那样的全球大动荡，但世界传媒业的发展可谓翻天覆地。报纸期刊、广播电视都创造了灿烂和辉煌的业绩，也经历了断崖式的跌落，曾风靡一时的门户网站等也早已消失得无影无踪、风光不再，而这边则是互联网的崛起、电商的疯狂、社交媒体的全球漫灌。可以说，传媒业的每一个细分行业都经历了跌宕起伏的20年。
纵览这20年，有以下几个主要节点：新千年伊始，出现了传媒大并购的浪潮；“9·11”事件的现场直播直击全球，电视时代的全球传播发挥到了顶点；接着是门户网站、搜索引擎、电子商务风行各国；而后是Facebook、微信、微博等一批社交媒体的兴起；2010年以后是大数据、云计算的时代，人工智能、区块链、5G等技术创新纷纷登场；网络平台开始崛起并进入全球治理的视野；数字经济开辟了一片新领域；2020年的新冠肺炎疫情给人类提出了全新挑战，加速了传媒的数字化变革。
2000年，大概有1/4的信息是数字化的；而到2007年，这一数据已经提升到94%；到2014年，数字化信息已经占据99%。今天，99.99%以上的人类信息都已经数字化，数字时代已经名副其实。在整个社会的数字化进程中，传媒的内涵和外延发生了很大的变化，传媒的边界一次次被突破。传媒产业的媒介新形态、媒体新业态不断涌现，并逐步形成以数字为基础的传媒新生态系统。结合过往20年的数据统计架构以及各个时期的新业态规模，我们努力给传媒产业一个延续性的、具有可比性的规模性描述：根据“传媒蓝皮书”课题组的统计，2000年中国传媒产业总产值为1500亿元，2013年突破1万亿元，2018年突破2万亿元，2020年虽受疫情影响，但依然正向增长，总产值预计将于2024年超过3万亿元（如图1）。
特别要提到的是，2 0 2 0年是中国“十三五”规划收官之年，“十三五”期间居民文化、娱乐消费支出不断增加，中国传媒产业稳步发展，总产值年均复合增长率达8%。互联网普及率持续提升，“互联网+”行动带动了生产模式和组织方式的变革，互联网技术与传媒领域的融合催生出了新的业态。短视频于2016年开始发力，短短几年时间，用户规模已近7亿人，内容的丰富性和商业模式的多元化使其具有极大的开发价值。
依托于人工智能、虚拟现实、大数据等技术而兴起的新业态日益成熟，从中折射出传媒生态体系向数字化与智能化持续转型发展的必然趋势。互联网已然成为全球性的基础设施，科技创新推动媒介形态变革，从而引发媒体业态和传媒市场的结构性变化。经过20年的飞速发展，一个以网络和数字为基础的传媒新生态系统已然诞生。
突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济和社会发展带来了冲击。2020年全球GDP总量较2019年下降超过3万亿美元，下降幅度近4%。目前来看，疫情的不利影响将在一段时间内持续存在，并辐射到各行各业的生产和消费中。2020年，中国GDP总量首次突破百万亿元大关，达101.6万亿元，同比增长2.3%，虽然增长率有所下降，但中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。
全球传媒市场整体呈现与世界经济同步波动的特征，而传媒细分行业发展则态势各异，强者更强的“马太效应”加剧。根据普华永道的数据，2020年全球娱乐及传媒产业产值降至2万亿美元（如图2），总体市场规模较2019年萎缩了5.6%，绝对值损失达1200亿美元，产业增速下降并呈现负增长态势。
自互聯网起步发展至今，互联网巨头企业基于强大的资本、技术实力已形成了可对市场支配的能力，在搜索、社交和电商等主要的应用领域中、在很多区域市场上形成一家独大的市场格局。2020年全球掀起了互联网平台反垄断浪潮，结束了互联网长期自由放松的包容审慎阶段，使之进入新的强化监管阶段，并将导向多元协同的治理阶段。中国亦在平台经济监管方面展现出了积极态度，并采取了强化反垄断、防止资本无序扩张的切实行动。反垄断浪潮的继续推进将为创新及公平竞争提供良好环境，中国的数字经济将得以迅速发展，同时，制度创新也将为数字经济的发展保驾护航。
当今世界正面临百年未有之大变局，疫情加速了大变局的变化并增加了不确定性。综观全球，新冠肺炎疫情、国际格局和数字经济等因素将推动全球产业链、供应链和价值链的重构，以科技创新为核心的竞争已经上演。在外部环境不稳定、不确定的情况下，中国政府提出国内大循环和国内国际双循环的发展战略。传媒产业作为整体经济的重要组成部分，也将通过业务优化、战略调整、融合转型、升级改造等一系列措施，从生产、消费、流通、消费等环节去提高资源配置效率，打造内外双循环的媒体生态系统。可以预见，传媒产业作为中国经济发展的重要组成部分，将在未来5～10年迎来更深远的发展。
2020年中国传媒产业发展特点。在线业务大放异彩。疫情期间，用户线上需求得以释放。游戏、视频等在线领域相关板块经营业绩稳定上升。短视频经历2019年和2020年两年的快速发展，用户数量及使用时长进一步增长。直播及电商走向多样化及普及化，传媒企业运营融入电商模式，促进业绩增长，“社区+电商+数字服务”成为媒体运营新格局。资本聚焦在线教育、网络办公、直播电商、游戏电竞等热门领域。
时代机遇造就社会“媒介化”改造。社会的数字内容和服务需求不断增加，形成了一个巨大的市场，为适应新形势，各行各业启动资源进行“媒介化”加分改造。传统企业通过直播带货对商业销售渠道进行重构，教育机构通过内容传播进行用户积累，医疗机构借助数据互通互联、可穿戴设备打造线上医疗生态圈。企业通过互联网的逻辑、手段对商业模式进行改造，而这种广泛化的改造促进了社会的“媒介化”。如今的传媒对于生产者、经营者来说，承担着包括关系资源积累、品牌传播、产品销售、服务反馈在内的多种功能。
媒体融合促进传媒“双循环”发展。随着媒体融合的全局化和纵深化，传统媒体全方位进行资源盘活，如广电机构的MCN建设、主持人直播带货等。融合不单是由传统媒体向互联网媒体的融合，也是后者向主流媒体靠拢方向的融合，例如，互联网媒体通过吸收传统媒体人才、收购传统媒体部分业务，以此获取在主流内容报道上的权威性和专业性。大融合背景下，媒体之间的资源互换、数据流通、圈层互动将更为深入和广泛，国内大循环与国际大循环相互配合、互为依托的发展大格局也将为传媒资源的统筹、产品流通、消费提升起到重要的保障作用。
大数据构起有效的“防疫网”。2020年，强有力的群防群控措施使中国较好地控制住了新冠肺炎疫情，而以“二维码”密织起来的大数据“防疫网”成为疫情防控行之有效的方法。通过大数据进行疫情防控，这是在微粒社会下，数据合理使用的典型案例。但这种应用所涉及的数据权利问题、数字安全问题也引起了行业的关注，有章可循、有法可控的呼声也在不断增加。
报纸、期刊、图书。2020年，受疫情影响，本就身处转型中的纸媒元气大伤，大量纸媒通过停印纸质版或减版来维持生存。根据CTR媒介智讯数据，2020年报纸、期刊广告刊例花费分别下降28.2%、30.0%，报刊经营收入继续收缩。纸质报刊发展身陷困境，进一步凸显了报刊业深度融合的紧迫性。虽然传统发行业务短期无法回暖，但数字订阅收入在一定程度上对传统业务板块收入的流失有所弥补。疫情期间，大众对疫情相关信息与报道的需求激增，也刺激了媒体全方位的内容生产。省级党报集团的运营情况整体比较稳定，市場化程度较高的都市报、晚报的市场则大幅萎缩。也有一些报业集团的经营逆势上扬，如江苏省的新华日报报业集团、浙江省的浙江日报报业集团等都走出了新路，取得了很好的社会效益和经济效益。
2020年中国图书零售市场总码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，近20年首次出现负增长。疫情对线下书店造成极大的冲击，全年实体店图书零售码洋规模为203.6亿元，同比下降33.8%。线下萧条，线上却景致不同，网络渠道收入增速放缓但仍保持正向增长，同比增长7.27%，码洋规模为767.2亿元。线上书展、直播售书、数字阅读等新模式不断涌现，为图书经济开辟了新增长点。
广播、电视。广播、电视业依托其资源优势率先品尝媒体融合转型发展的果实。2020年，尽管广播传统收听端收听总量出现萎缩，融媒体云端收听量却创新高。2020年全国广播融媒体云端累计点击量为115.04亿人次，同比增幅达11.7%。除了自建平台，疫情期间，广播电台在各类社交媒体平台上的表现也大放异彩：全国省级电台微信公众号累计阅读量同比增长68.7%，微博互动量同比增长20.5%，今日头条端阅读量增长超2倍。广播业深耕融媒体领域，为进一步变现升级打下坚实基础。
居民居家时间增长使电视业焕发生机，各端收视数据大幅回升，影视综艺作品“爆款”频出。2020年全国人均收视时长回升到132分钟，相比2019年增长了6.4%，同时，电视业首次出现观众年轻化趋势，4～24岁观众数量同比增幅超过了10%，特别是15～24岁观众数量增幅高达18%。疫情暴发初期，电视业快速反应，推出的众多抗疫节目承担起舆论引导和情绪疏导的功能，满足了广大群众对权威信息的需求。时值脱贫攻坚决胜之年和建党100周年前夕，无论是电视剧还是综艺节目，都以主旋律为内容核心，进一步增强了电视业在舆论场的声量和传播力。
电影产业。2020年，尽管电影市场遭遇重创，但下半年影院复工后，整个市场以强大的活力快速恢复生机，创造出全年204.17亿元（约31.28亿美元）的票房，虽然这样的票房交出的是跳水式下降的成绩单，中国却首次超过北美成为全球最大的电影市场。院线上映的受阻引发生产制作进程放缓的连锁反应，全年电影产量同比下降37.5%，但疫情期间进口影片数量的下降助推国产电影真正成为市场主力。数据显示，超200部的国产影片以170.93亿元的票房成绩取得84%的市场份额，有23部国产电影票房过亿元，《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》《夺冠》《拆弹专家2》等作品市场反响突出，提振了整个中国电影市场的信心。 互联网与社交媒体。根据CNNIC统计数据，截至2020年底，中国网民规模达9.89亿人，互联网普及率达70.4%，手机网民达9.86亿人，各类移动应用（APP）数量达345万款。手机网民数量几乎追平总体网民的数量。从市场格局来看，微信继续领跑社交媒体市场，抖音、快手虽然是后起之秀，但在用户数量上已经直追微博。疫情期间的居家防疫状态促成大众远程互联的“新常态”，互联网和社交媒体在疫情常态化防控中发挥了积极作用。
网络视听。截至2020年底，中国网络视听用户规模达9.44亿人，网民使用率达95.4%。随着5G应用的普及，视频化表达应该是接下来10年里内容领域的主题，而直播凭借其轻松、容易的生产模式可能成为个人表达的重要方式。
在中国，优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、Bilibili等长视频网站和抖音、快手、西瓜视频等新兴短视频应用共同组成了网络视听市场新格局。短视频持续了2019年的火爆发展态势，且逐渐实现从年轻群体向全群体、下沉市场到一线城市用户的全覆盖。主打以版权视频为代表的视频平台具有较强的竞争力，通过独家放映的模式收获不少付费用户，同时平台打造的内容生态圈也激励了优质视频内容的生产。
网络剧从2019年的“全民爆款”时代进入较为冷静的“分众爆款”时代，2020年全网上新网络剧共计292部，达到有效播放1518亿次。网络综艺呈现IP“井喷”景象，全年网络综艺节目共上新134部，《青春有你2》《创造营2020》《乘风破浪的姐姐》《这就是街舞3》等强势IP拉动网络娱乐文化消费回暖。另外，3D建模、全息成像等技术也开始赋能网络综艺节目。
网络游戏。2020年，中国网络游戏市场以较快速度增长，用户规模达6.65亿人，实际销售收入达2786.87亿元，同比增长20.71%。移动端是网络游戏市场的主流入口，实际销售收入突破2000亿元，同比增长32.61%，市场占有率攀升至75.64%。《原神》《动物森友会》《黑神话：悟空》《赛博朋克2077》等游戏不断破圈，爆款频出。网络游戏与影视、文创等泛娱乐领域深度融合，共同构建大文娱产业IP生态链，通过跨界联动、创新玩法探索出游戏创收、盈利的新途径。5G、4K、AR、VR等技术的应用使得身临其境的视效体验、沉浸式玩法、跨时空云游互动近在咫尺。版号监管和未成年人保护仍是游戏行业的关注重点。2020年9月，国家新闻出版署首次发布版号撤销公告，游戏违法违规将会面临永久下架清算，此举对行业起到了警示作用。
广告业。在疫情冲击下，2020年中国传统媒体广告市场经营总额大幅下滑，但互联网广告经营额依然保持上升态势，线上经济的亮眼表现提振了整个广告市场。互联网广告的可视性、规模性以及精准性，让广告主趋向于以互联网媒体为核心的综合广告分发渠道。根据中关村互动营销实验室数据，2020年视频平台广告收入增速迅猛，较2019年增长了64.91%，超过900亿元。其中短视频平台广告收入增幅达106%，远超长视频平台25%的增幅。在新商业、新零售的浪潮下，电商广告收入依然保持了两位数的高增长态势。同时，程序化广告因其具有的精准特性，收入增长亦颇为可观；社交媒体广告得益于“私域”特性，同样受到广告主的青睐。
由于疫情造成2020年部分广告主广告投放量减少，预计2021年广告市场同比将有所增长。同时，得益于互联网广告的低门槛特征，小微、新锐品牌广告主的群体力量也将成为广告市场的重要增长源。
数字经济带给传媒产业的改变。传统媒体来自广告经营、用户留存等各方面的压力将会继续加大，而对于长期发展来说，全面的数字化转型是开拓多元经营局面的必由之路。首先是用有深度、专业化的内容提升数字订阅量。在疫情相关新闻报道上，传统媒体基于其内容的深度和专业性受到用户的青睐，产品的数字订阅用户数暴增，全球传统媒体市场普遍存在这种趋势，例如美国《纽约时报》在2020年新增100多万数字用户，英国《卫报》付费应用的订阅者增长了60%。其次是通过内容引导消费，媒体开拓零售业务。各种媒体将不会错过电子商务发展的“东风”，从零售业务的增长中分一杯羹。
媒体业态分化与传媒生态变化。中国的传媒产业系统具有独特性，这与中国的国情相关，但全球化浪潮下，中国传媒产业也已成为全球传媒格局中的重要参与者。时代赋予了传媒多重的功能和身份，例如現在的传媒可以是作为公共文化事业的传媒，也可以是作为数字经济和电子商务平台的传媒。随着科技的创新，传媒产业的媒介形态和媒体业态不断被改变，传媒已经逐步形成以网络和数字为基础的传媒新生态系统，网络数字媒体和平台媒体已经成为传媒产业的主体板块。主流媒体虽然依然具有主导权，但融合之大局促使其向更为多元的业务领域探索。我们可以把现在传媒生态系统中的传媒产业分成20大类和60小类，在未来20年乃至更长远的时间，这个图谱将是一个动态的图谱，一方面，新技术推动媒介形态新一轮发展，媒体业态将不断被重构；另一方面，新的表述、新的体系、新的思维也将不断地被用于传媒生态系统的描绘。
应用场景与新技术赋能下的媒体变革。传媒各个行业积极探索5G、人工智能、区块链等技术的适用场景，用技术赋能实现在新阶段的市场占领。有两个主要的趋势：一个是以传统媒体为代表的技术应用探索，探索技术在新闻生产、内容展示、阅读体验等方向的应用，如报刊与信息技术企业合作开发包括实时新闻采编、远程数据连接、虚拟现实展示、全景摄影等新应用。另一个是以互联网巨头企业为代表的技术开发，例如，Facebook开发一种名为“TL；DR”的人工智能，将新闻总结成更短的摘要简介；Google尝试用人工智能预测新冠肺炎疫情的传播；亚马逊发布AR购物工具RoomDecorator，试图给消费者带来更好的购物体验。在竞争激烈的互联网下半场，“优质内容+新技术应用”这一组合依然是传媒企业寻求突围的不二选择。
隐私保护的法制建设。数据在大众生活场景中的应用越来越频繁，数据资源为各个产业带来转型升级的契机。2020年，国家明确提出要加快数据要素市场的培育，数据作为数字经济的核心要素进一步得到各界重视。推动数据资源开源利用势在必行，同时建立数据使用、交易流通、跨境传输等方面的基础制度和标准规范也迫在眉睫。2020年5月25日，全国人大常委会工作报告在“今后一个阶段的主要任务”中明确指出，围绕国家安全和社会治理，制定生物安全法、个人信息保护法、数据安全法。2021年8月21日，《中华人民共和国个人信息保护法》正式出台，该法案是中国在网络空间下在制度方面的里程碑，同时在国际上也为个人信息保护、信息自由流动、社会公共利益、平台经济效益等各方面取得平衡贡献了中国方案。立足于本土数据使用规范的完善，积极参与国际领域数字标准制定和规则制定也将是未来一段时间中国在保护数据安全、参与全球化竞争中的重要举措。
反垄断与竞争环境治理。全球反垄断大旗很早就开始飘扬，这里交织着技术和经济，更交织着法律和政治。近年来，欧盟已经在大型互联网平台规制方面走在前列，有效纠正了大型互联网平台的一些垄断行为。而美国在2019年也开启了针对四大互联网平台的反垄断调查。在数字经济时代，互联网平台所拥有的市场势力范围已经远远超过了传统的企业，原有市场机制已经不能起到有效的制约作用，所以行业发展进入一个必须重新审视互联网巨头企业发展行为的新阶段。反垄断是对互联网巨头企业权利的一种制约，但不意味着对企业发展的打压。从全球范围来看，发展高质量的平台经济是下一阶段中国数字经济发展过程中的重要任务，所以面对平台创新发展和平台经济反垄断，未来会有更多的问题摆在监管者面前，如何平衡二者的关系将是全世界共同面对的时代命题。
作者崔保国系清华大学新闻与传播学院教授，《传媒蓝皮书·中国传媒产业发展报告》主编
陈媛媛系清华大学新闻与传播学院助理研究员
【编辑：鲁艳敏】
新世纪20年传媒业的起伏跌宕
21世纪的第一个20年对于传媒业来说是激荡的20年。始于千禧年传媒世纪大并购，终于新冠肺炎疫情全球大流行。整体回顾这20年，虽然没有暴发如20世纪初第一次世界大战那样的全球大动荡，但世界传媒业的发展可谓翻天覆地。报纸期刊、广播电视都创造了灿烂和辉煌的业绩，也经历了断崖式的跌落，曾风靡一时的门户网站等也早已消失得无影无踪、风光不再，而这边则是互联网的崛起、电商的疯狂、社交媒体的全球漫灌。可以说，传媒业的每一个细分行业都经历了跌宕起伏的20年。
纵览这20年，有以下几个主要节点：新千年伊始，出现了传媒大并购的浪潮；“9·11”事件的现场直播直击全球，电视时代的全球传播发挥到了顶点；接着是门户网站、搜索引擎、电子商务风行各国；而后是Facebook、微信、微博等一批社交媒体的兴起；2010年以后是大数据、云计算的时代，人工智能、区块链、5G等技术创新纷纷登场；网络平台开始崛起并进入全球治理的视野；数字经济开辟了一片新领域；2020年的新冠肺炎疫情给人类提出了全新挑战，加速了传媒的数字化变革。
2000年，大概有1/4的信息是数字化的；而到2007年，这一数据已经提升到94%；到2014年，数字化信息已经占据99%。今天，99.99%以上的人类信息都已经数字化，数字时代已经名副其实。在整个社会的数字化进程中，传媒的内涵和外延发生了很大的变化，传媒的边界一次次被突破。传媒产业的媒介新形态、媒体新业态不断涌现，并逐步形成以数字为基础的传媒新生态系统。结合过往20年的数据统计架构以及各个时期的新业态规模，我们努力给传媒产业一个延续性的、具有可比性的规模性描述：根据“传媒蓝皮书”课题组的统计，2000年中国传媒产业总产值为1500亿元，2013年突破1万亿元，2018年突破2万亿元，2020年虽受疫情影响，但依然正向增长，总产值预计将于2024年超过3万亿元（如图1）。
特别要提到的是，2 0 2 0年是中国“十三五”规划收官之年，“十三五”期间居民文化、娱乐消费支出不断增加，中国传媒产业稳步发展，总产值年均复合增长率达8%。互联网普及率持续提升，“互联网+”行动带动了生产模式和组织方式的变革，互联网技术与传媒领域的融合催生出了新的业态。短视频于2016年开始发力，短短几年时间，用户规模已近7亿人，内容的丰富性和商业模式的多元化使其具有极大的开发价值。
依托于人工智能、虚拟现实、大数据等技术而兴起的新业态日益成熟，从中折射出传媒生态体系向数字化与智能化持续转型发展的必然趋势。互联网已然成为全球性的基础设施，科技创新推动媒介形态变革，从而引发媒体业态和传媒市场的结构性变化。经过20年的飞速发展，一个以网络和数字为基础的传媒新生态系统已然诞生。
传媒产业发展的宏观背景与百年变局
突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济和社会发展带来了冲击。2020年全球GDP总量较2019年下降超过3万亿美元，下降幅度近4%。目前来看，疫情的不利影响将在一段时间内持续存在，并辐射到各行各业的生产和消费中。2020年，中国GDP总量首次突破百万亿元大关，达101.6万亿元，同比增长2.3%，虽然增长率有所下降，但中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。
全球传媒市场整体呈现与世界经济同步波动的特征，而传媒细分行业发展则态势各异，强者更强的“马太效应”加剧。根据普华永道的数据，2020年全球娱乐及传媒产业产值降至2万亿美元（如图2），总体市场规模较2019年萎缩了5.6%，绝对值损失达1200亿美元，产业增速下降并呈现负增长态势。
自互聯网起步发展至今，互联网巨头企业基于强大的资本、技术实力已形成了可对市场支配的能力，在搜索、社交和电商等主要的应用领域中、在很多区域市场上形成一家独大的市场格局。2020年全球掀起了互联网平台反垄断浪潮，结束了互联网长期自由放松的包容审慎阶段，使之进入新的强化监管阶段，并将导向多元协同的治理阶段。中国亦在平台经济监管方面展现出了积极态度，并采取了强化反垄断、防止资本无序扩张的切实行动。反垄断浪潮的继续推进将为创新及公平竞争提供良好环境，中国的数字经济将得以迅速发展，同时，制度创新也将为数字经济的发展保驾护航。
当今世界正面临百年未有之大变局，疫情加速了大变局的变化并增加了不确定性。综观全球，新冠肺炎疫情、国际格局和数字经济等因素将推动全球产业链、供应链和价值链的重构，以科技创新为核心的竞争已经上演。在外部环境不稳定、不确定的情况下，中国政府提出国内大循环和国内国际双循环的发展战略。传媒产业作为整体经济的重要组成部分，也将通过业务优化、战略调整、融合转型、升级改造等一系列措施，从生产、消费、流通、消费等环节去提高资源配置效率，打造内外双循环的媒体生态系统。可以预见，传媒产业作为中国经济发展的重要组成部分，将在未来5～10年迎来更深远的发展。
2020中国传媒产业规模结构与发展特点
2020年中国传媒产业规模及结构。根据“传媒蓝皮书”课题组的统计，2020年中国传媒产业总产值达25229.7亿元，同比增长6.51%，虽然增长率较2019年下跌3.3个百分点，但依然高于GDP增长率（如图3）。传媒细分领域呈现两极化发展态势，报刊、图书、电影等传统领域业务受疫情影响收入有所下降，但网络视听、网络广告、网络游戏等互联网业务在疫情背景下的“宅经济”中却呈超常发展态势。2020年中国传媒产业发展特点。在线业务大放异彩。疫情期间，用户线上需求得以释放。游戏、视频等在线领域相关板块经营业绩稳定上升。短视频经历2019年和2020年两年的快速发展，用户数量及使用时长进一步增长。直播及电商走向多样化及普及化，传媒企业运营融入电商模式，促进业绩增长，“社区+电商+数字服务”成为媒体运营新格局。资本聚焦在线教育、网络办公、直播电商、游戏电竞等热门领域。
时代机遇造就社会“媒介化”改造。社会的数字内容和服务需求不断增加，形成了一个巨大的市场，为适应新形势，各行各业启动资源进行“媒介化”加分改造。传统企业通过直播带货对商业销售渠道进行重构，教育机构通过内容传播进行用户积累，医疗机构借助数据互通互联、可穿戴设备打造线上医疗生态圈。企业通过互联网的逻辑、手段对商业模式进行改造，而这种广泛化的改造促进了社会的“媒介化”。如今的传媒对于生产者、经营者来说，承担着包括关系资源积累、品牌传播、产品销售、服务反馈在内的多种功能。
媒体融合促进传媒“双循环”发展。随着媒体融合的全局化和纵深化，传统媒体全方位进行资源盘活，如广电机构的MCN建设、主持人直播带货等。融合不单是由传统媒体向互联网媒体的融合，也是后者向主流媒体靠拢方向的融合，例如，互联网媒体通过吸收传统媒体人才、收购传统媒体部分业务，以此获取在主流内容报道上的权威性和专业性。大融合背景下，媒体之间的资源互换、数据流通、圈层互动将更为深入和广泛，国内大循环与国际大循环相互配合、互为依托的发展大格局也将为传媒资源的统筹、产品流通、消费提升起到重要的保障作用。
大数据构起有效的“防疫网”。2020年，强有力的群防群控措施使中国较好地控制住了新冠肺炎疫情，而以“二维码”密织起来的大数据“防疫网”成为疫情防控行之有效的方法。通过大数据进行疫情防控，这是在微粒社会下，数据合理使用的典型案例。但这种应用所涉及的数据权利问题、数字安全问题也引起了行业的关注，有章可循、有法可控的呼声也在不断增加。
2020中国传媒细分行业变化
报纸、期刊、图书。2020年，受疫情影响，本就身处转型中的纸媒元气大伤，大量纸媒通过停印纸质版或减版来维持生存。根据CTR媒介智讯数据，2020年报纸、期刊广告刊例花费分别下降28.2%、30.0%，报刊经营收入继续收缩。纸质报刊发展身陷困境，进一步凸显了报刊业深度融合的紧迫性。虽然传统发行业务短期无法回暖，但数字订阅收入在一定程度上对传统业务板块收入的流失有所弥补。疫情期间，大众对疫情相关信息与报道的需求激增，也刺激了媒体全方位的内容生产。省级党报集团的运营情况整体比较稳定，市場化程度较高的都市报、晚报的市场则大幅萎缩。也有一些报业集团的经营逆势上扬，如江苏省的新华日报报业集团、浙江省的浙江日报报业集团等都走出了新路，取得了很好的社会效益和经济效益。
2020年中国图书零售市场总码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，近20年首次出现负增长。疫情对线下书店造成极大的冲击，全年实体店图书零售码洋规模为203.6亿元，同比下降33.8%。线下萧条，线上却景致不同，网络渠道收入增速放缓但仍保持正向增长，同比增长7.27%，码洋规模为767.2亿元。线上书展、直播售书、数字阅读等新模式不断涌现，为图书经济开辟了新增长点。
广播、电视。广播、电视业依托其资源优势率先品尝媒体融合转型发展的果实。2020年，尽管广播传统收听端收听总量出现萎缩，融媒体云端收听量却创新高。2020年全国广播融媒体云端累计点击量为115.04亿人次，同比增幅达11.7%。除了自建平台，疫情期间，广播电台在各类社交媒体平台上的表现也大放异彩：全国省级电台微信公众号累计阅读量同比增长68.7%，微博互动量同比增长20.5%，今日头条端阅读量增长超2倍。广播业深耕融媒体领域，为进一步变现升级打下坚实基础。
居民居家时间增长使电视业焕发生机，各端收视数据大幅回升，影视综艺作品“爆款”频出。2020年全国人均收视时长回升到132分钟，相比2019年增长了6.4%，同时，电视业首次出现观众年轻化趋势，4～24岁观众数量同比增幅超过了10%，特别是15～24岁观众数量增幅高达18%。疫情暴发初期，电视业快速反应，推出的众多抗疫节目承担起舆论引导和情绪疏导的功能，满足了广大群众对权威信息的需求。时值脱贫攻坚决胜之年和建党100周年前夕，无论是电视剧还是综艺节目，都以主旋律为内容核心，进一步增强了电视业在舆论场的声量和传播力。
电影产业。2020年，尽管电影市场遭遇重创，但下半年影院复工后，整个市场以强大的活力快速恢复生机，创造出全年204.17亿元（约31.28亿美元）的票房，虽然这样的票房交出的是跳水式下降的成绩单，中国却首次超过北美成为全球最大的电影市场。院线上映的受阻引发生产制作进程放缓的连锁反应，全年电影产量同比下降37.5%，但疫情期间进口影片数量的下降助推国产电影真正成为市场主力。数据显示，超200部的国产影片以170.93亿元的票房成绩取得84%的市场份额，有23部国产电影票房过亿元，《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》《夺冠》《拆弹专家2》等作品市场反响突出，提振了整个中国电影市场的信心。 互联网与社交媒体。根据CNNIC统计数据，截至2020年底，中国网民规模达9.89亿人，互联网普及率达70.4%，手机网民达9.86亿人，各类移动应用（APP）数量达345万款。手机网民数量几乎追平总体网民的数量。从市场格局来看，微信继续领跑社交媒体市场，抖音、快手虽然是后起之秀，但在用户数量上已经直追微博。疫情期间的居家防疫状态促成大众远程互联的“新常态”，互联网和社交媒体在疫情常态化防控中发挥了积极作用。
网络视听。截至2020年底，中国网络视听用户规模达9.44亿人，网民使用率达95.4%。随着5G应用的普及，视频化表达应该是接下来10年里内容领域的主题，而直播凭借其轻松、容易的生产模式可能成为个人表达的重要方式。
在中国，优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、Bilibili等长视频网站和抖音、快手、西瓜视频等新兴短视频应用共同组成了网络视听市场新格局。短视频持续了2019年的火爆发展态势，且逐渐实现从年轻群体向全群体、下沉市场到一线城市用户的全覆盖。主打以版权视频为代表的视频平台具有较强的竞争力，通过独家放映的模式收获不少付费用户，同时平台打造的内容生态圈也激励了优质视频内容的生产。
网络剧从2019年的“全民爆款”时代进入较为冷静的“分众爆款”时代，2020年全网上新网络剧共计292部，达到有效播放1518亿次。网络综艺呈现IP“井喷”景象，全年网络综艺节目共上新134部，《青春有你2》《创造营2020》《乘风破浪的姐姐》《这就是街舞3》等强势IP拉动网络娱乐文化消费回暖。另外，3D建模、全息成像等技术也开始赋能网络综艺节目。
网络游戏。2020年，中国网络游戏市场以较快速度增长，用户规模达6.65亿人，实际销售收入达2786.87亿元，同比增长20.71%。移动端是网络游戏市场的主流入口，实际销售收入突破2000亿元，同比增长32.61%，市场占有率攀升至75.64%。《原神》《动物森友会》《黑神话：悟空》《赛博朋克2077》等游戏不断破圈，爆款频出。网络游戏与影视、文创等泛娱乐领域深度融合，共同构建大文娱产业IP生态链，通过跨界联动、创新玩法探索出游戏创收、盈利的新途径。5G、4K、AR、VR等技术的应用使得身临其境的视效体验、沉浸式玩法、跨时空云游互动近在咫尺。版号监管和未成年人保护仍是游戏行业的关注重点。2020年9月，国家新闻出版署首次发布版号撤销公告，游戏违法违规将会面临永久下架清算，此举对行业起到了警示作用。
广告业。在疫情冲击下，2020年中国传统媒体广告市场经营总额大幅下滑，但互联网广告经营额依然保持上升态势，线上经济的亮眼表现提振了整个广告市场。互联网广告的可视性、规模性以及精准性，让广告主趋向于以互联网媒体为核心的综合广告分发渠道。根据中关村互动营销实验室数据，2020年视频平台广告收入增速迅猛，较2019年增长了64.91%，超过900亿元。其中短视频平台广告收入增幅达106%，远超长视频平台25%的增幅。在新商业、新零售的浪潮下，电商广告收入依然保持了两位数的高增长态势。同时，程序化广告因其具有的精准特性，收入增长亦颇为可观；社交媒体广告得益于“私域”特性，同样受到广告主的青睐。
由于疫情造成2020年部分广告主广告投放量减少，预计2021年广告市场同比将有所增长。同时，得益于互联网广告的低门槛特征，小微、新锐品牌广告主的群体力量也将成为广告市场的重要增长源。
传媒未来20年展望
数字经济带给传媒产业的改变。传统媒体来自广告经营、用户留存等各方面的压力将会继续加大，而对于长期发展来说，全面的数字化转型是开拓多元经营局面的必由之路。首先是用有深度、专业化的内容提升数字订阅量。在疫情相关新闻报道上，传统媒体基于其内容的深度和专业性受到用户的青睐，产品的数字订阅用户数暴增，全球传统媒体市场普遍存在这种趋势，例如美国《纽约时报》在2020年新增100多万数字用户，英国《卫报》付费应用的订阅者增长了60%。其次是通过内容引导消费，媒体开拓零售业务。各种媒体将不会错过电子商务发展的“东风”，从零售业务的增长中分一杯羹。
媒体业态分化与传媒生态变化。中国的传媒产业系统具有独特性，这与中国的国情相关，但全球化浪潮下，中国传媒产业也已成为全球传媒格局中的重要参与者。时代赋予了传媒多重的功能和身份，例如現在的传媒可以是作为公共文化事业的传媒，也可以是作为数字经济和电子商务平台的传媒。随着科技的创新，传媒产业的媒介形态和媒体业态不断被改变，传媒已经逐步形成以网络和数字为基础的传媒新生态系统，网络数字媒体和平台媒体已经成为传媒产业的主体板块。主流媒体虽然依然具有主导权，但融合之大局促使其向更为多元的业务领域探索。我们可以把现在传媒生态系统中的传媒产业分成20大类和60小类，在未来20年乃至更长远的时间，这个图谱将是一个动态的图谱，一方面，新技术推动媒介形态新一轮发展，媒体业态将不断被重构；另一方面，新的表述、新的体系、新的思维也将不断地被用于传媒生态系统的描绘。
应用场景与新技术赋能下的媒体变革。传媒各个行业积极探索5G、人工智能、区块链等技术的适用场景，用技术赋能实现在新阶段的市场占领。有两个主要的趋势：一个是以传统媒体为代表的技术应用探索，探索技术在新闻生产、内容展示、阅读体验等方向的应用，如报刊与信息技术企业合作开发包括实时新闻采编、远程数据连接、虚拟现实展示、全景摄影等新应用。另一个是以互联网巨头企业为代表的技术开发，例如，Facebook开发一种名为“TL；DR”的人工智能，将新闻总结成更短的摘要简介；Google尝试用人工智能预测新冠肺炎疫情的传播；亚马逊发布AR购物工具RoomDecorator，试图给消费者带来更好的购物体验。在竞争激烈的互联网下半场，“优质内容+新技术应用”这一组合依然是传媒企业寻求突围的不二选择。
隐私保护的法制建设。数据在大众生活场景中的应用越来越频繁，数据资源为各个产业带来转型升级的契机。2020年，国家明确提出要加快数据要素市场的培育，数据作为数字经济的核心要素进一步得到各界重视。推动数据资源开源利用势在必行，同时建立数据使用、交易流通、跨境传输等方面的基础制度和标准规范也迫在眉睫。2020年5月25日，全国人大常委会工作报告在“今后一个阶段的主要任务”中明确指出，围绕国家安全和社会治理，制定生物安全法、个人信息保护法、数据安全法。2021年8月21日，《中华人民共和国个人信息保护法》正式出台，该法案是中国在网络空间下在制度方面的里程碑，同时在国际上也为个人信息保护、信息自由流动、社会公共利益、平台经济效益等各方面取得平衡贡献了中国方案。立足于本土数据使用规范的完善，积极参与国际领域数字标准制定和规则制定也将是未来一段时间中国在保护数据安全、参与全球化竞争中的重要举措。
反垄断与竞争环境治理。全球反垄断大旗很早就开始飘扬，这里交织着技术和经济，更交织着法律和政治。近年来，欧盟已经在大型互联网平台规制方面走在前列，有效纠正了大型互联网平台的一些垄断行为。而美国在2019年也开启了针对四大互联网平台的反垄断调查。在数字经济时代，互联网平台所拥有的市场势力范围已经远远超过了传统的企业，原有市场机制已经不能起到有效的制约作用，所以行业发展进入一个必须重新审视互联网巨头企业发展行为的新阶段。反垄断是对互联网巨头企业权利的一种制约，但不意味着对企业发展的打压。从全球范围来看，发展高质量的平台经济是下一阶段中国数字经济发展过程中的重要任务，所以面对平台创新发展和平台经济反垄断，未来会有更多的问题摆在监管者面前，如何平衡二者的关系将是全世界共同面对的时代命题。
作者崔保国系清华大学新闻与传播学院教授，《传媒蓝皮书·中国传媒产业发展报告》主编
陈媛媛系清华大学新闻与传播学院助理研究员
【编辑：鲁艳敏】