十大最受关注并购

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  1. 和记黄埔收购英国第二大移动电信运营商O2
  2015年3月25日,和记黄埔将缔造英国最大的移动通信网络并购案,该集团已达成一笔103亿英镑的交易,收购西班牙电信(Telefónica)旗下英国移动运营商O2。这是和记黄埔在海外达成的最大一笔交易,该集团将把旗下英国移动公司Three与O2合并,打造一家客户达到3100万的运营商,约占英国移动通信市场的41%。
  如今互联网通信行业已经成为了时代的主流,所有的科技和信息都在通信行业的推动下迅猛发展。因此通信运营资源在这一时点下显得弥足珍贵,在该行业加码也是为了能够更好地占有海外市场的核心资源,有利于其他相关资源的协同;这也吻合李嘉诚西进的策略以及和记黄埔一直以来投资公共资源和基础建设的方向。
  2. 阿里集团入股苏宁云商
  2015年8月10日,阿里巴巴官方证实,阿里将以约283亿元人民币战略投资苏宁云商。随后苏宁云商发布公告,将向淘宝(中国)及安信-苏宁众承2号定向资产管理计划非公开发行约19.3亿股股票,价格为每股15.23元,募集约293亿元。其中,前者为18.6亿股,金额约283亿元;后者为6600万股,金额约10亿元。本次发行后,淘宝(中国)将占股苏宁云商19.99%,成为第二大股东。与此同时,苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股阿里新发行股份,双方将打通线上线下,全面提升效率,为中国及全球消费者提供更加完善的商业服务。
  3. 锦江股份百亿收购卢浮酒店集团
  2015年1月14日,上海锦江国际酒店发展股份有限公司(锦江股份)宣布,该公司已经同意从美国投资公司喜达屋资本集团手中收购欧洲的卢浮集团(Groupe Du Louvre)100%股权,收购价最高达12.1亿欧元(11.3亿美元至14.3亿美元)。锦江股份方面称,此番收购有利于其拓展国际化战略。
  4. 京东43亿入股永辉超市
  2015年8月7日,永辉超市发布公告称,公司以非公开发行股票的形式,获得京东集团的战略投资。此次,永辉非公开发行的股票数约为7.18亿股,占到完成发行后公司总股本的15%。其中,京东集团共计认购约4.78亿股,占到完成发行后公司总股本的10%。此次认购完成后,永辉超市的股权结构将进一步发生变化,永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁仍为公司控股股东,持股比例由31.94%下降至29.15%,公司二股东持股比例未变,仍为19.99%;而京东集团获得永辉超市10%股权,成为第三大股东。
  5. 在线旅游的携程和去哪儿合并
  2015年10月26日,携程旅行网宣布与百度公司达成一项股权置换交易。根据交易内容,百度将通过此交易,将其拥有的178,702,519股去哪儿网A类普通股和11,450,000股去哪儿B类普通股,置换成11,488,381股携程增发的普通股。该项交易的股票置换比例是每个去哪儿美国存托凭证可转换成0.725个携程美国存托凭证。交易完成后,百度将拥有携程普通股约25%的总投票权,携程将拥有约45%的去哪儿总投票权。
  6. 蓝色光标同时收购多盟、亿动两大移动广告公司
  2015年6月8日,品牌管理顾问公司“蓝色光标”宣布,收购多盟、亿动两家国内移动广告平台,总交易价格超过3.6亿美元。本次收购完成后,蓝色光标公司将通过蓝标投资及其下设持股公司持有Domob Cayman100%股权和多盟智胜95%的股权,总交易金额超17.71亿元人民币(约合2.89亿美元)。除收购多盟外,蓝色光标还宣布以6120万美元收购亿动广告(MadHouse)51%的股权,同时以1000万美元对Madhouse进行增资。投资完成后,蓝色光标持有亿动54.77%股权。2014年,亿动广告营业收入为3.83亿元人民币,2015年收入将达到7亿元人民币。
  7. 百合网收购世纪佳缘
  在线婚恋网站百合网正式宣布斥资2.5亿美元收购世纪佳缘,合并预计最迟于2016年第一季度完成。交易完成后,世纪佳缘将成为一家私有公司,并从美国纳斯达克退市。为达成合并协议,百合网已向公司存入现金人民币1.5亿元,这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合网计划通过股票定向增发(或银行贷款)方式支付合并所需的剩余对价。百合网同时已达成有利于与世纪佳缘合并的担保,以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。
  百合网和世纪佳缘网的兼并案,又一次证明了塑造上市公司主体的战略盈利能力比选择资本市场的能力更重要。百合网无论是市场地位,还是起步时间都落后于世纪佳缘,但相较于世纪佳缘寻求婚恋交友这一狭窄业务的模式而言,百合网的战略考量就非常及时,其在2015年5月的战略发布会上,就发布了“婚恋生态圈”战略,布局了包括婚恋咨询与培训、婚恋消费、婚礼操持、相关金融服务、影视传媒等业务,从而建立并获得了符合行业前景的商业模式和未来的战略盈利能力。
  8.大众点评网与美团网合并
  2015年10月8日,大众点评网与美团网联合发布声明,宣布达成战略合作,共同成立新公司“新美大”。此次交易将组建成立一家估值达到150亿美元,业务涵盖餐厅点评、电影票订购等本地服务的公司。该公司将实施Co-CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长,重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。两家原公司在人员架构上保持不变,并将保留各自独立运营的品牌和业务,同时将加强优势互补和战略协同,推动行业升级。本次战略合作得到了阿里巴巴、腾讯等股东的支持。
  9. 滴滴打车与快的打车合并
  2015年2月14日,滴滴与快的宣布两家实现战略合并,滴滴打车CEO程维及快的打车CEO吕传伟同时担任联合CEO。两家公司在人员架构上保持不变,业务继续平行发展,并将保留各自的品牌和业务独立性。滴滴快的都认为,专车领域面临各种新的变化及更多新的力量,在包括代驾、拼车、公交、地铁等更广泛的移动出行领域,双方均面临着各种挑战与风险。作为行业的先行者,更需聚集移动互联网精英人才,独立地顺应市场与用户需求。同时,移动出行不仅深刻地改变了中国人的出行方式与习惯,更在众多方面对中国传统的交通出行领域提出了新的话题。面对如此充满挑战与机遇的时代,双方决定进行战略合并。
  10. 58同城与赶集网合并
  2015年4月17日,58同城发布公告,正式宣布与赶集网合并。58同城和赶集网两家公司将保持双方品牌独立性,网站及团队均继续保持独立发展与运营。根据与赶集网股东达成的最终协议,以及作为今后长期战略合作的一部分,58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份(完全稀释后),其中包含3400万份普通股(合1700万份ADS)及4.122亿美元现金。按照58同城目前的股价(67.57美元),58同城此次共支付15.6089亿美元(1700万份ADS价值为11.4869亿美元);以占赶集网43.2%股份计算,赶集网的市值约35亿美元,而目前58同城市值约60亿美元。同时,58同城将向腾讯增发股份,获取4亿美元资金。此前,腾讯持有58同城25.1%的股份。
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