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摘 要：本文通过对城市商业银行业在整个中国金融产业中的竞争力水平、行业地位以及生存与发展能力进行分析，客观评价和揭示城市商业银行的比较优势与劣势，希望以此为基础，制定城市商业银行竞争力评价体系，有效激活其竞争力并充分发挥其在整个金融业中积极作用。
关键词：城市商业银行；竞争力；评价体系；浙江省
中图分类号：F830.33 文献标识码： A
城市商业银行已经成为中国银行当中不可忽视的力量，杭州银行、宁波银行、嘉兴银行等11所浙江省城市商业银行从建立到现在已发生了翻天覆地的变化，对其竞争力的比较分析有助于深入了解城市商业银行的现状及发展中存在的问题，并对此提出对策建议。
在金融危机后，巴塞尔委员会及时更新发布了巴塞尔协议Ⅲ，它是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会及时推出了4大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求4大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。这被业界称为中国版“巴塞尔Ⅲ”。本文将从规模、盈利性、安全性以及流动性4个方面来分析浙江省城市商业银行的综合竞争力，所采用数据均由11所城市商业银行的2010年年报整理得出。
一、城市商业银行竞争力评价体系
（一）国外对商业银行竞争力评价指标的研究
一是日内瓦的世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（IMD）的金融评价标准，其主要通过5个指标来评价银行业的国际竞争力，这些指标是：①中央银行政策对经济发展的影响是否积极；②银行规模；③银行业资产额占GDP比重；④存贷款利差；⑤对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。其对竞争力的评价原则、方法和指标体系等具有权威性，得到世界认可，然而这种方法对银行竞争力的分析仅停留在几个重要的指标上，仍不足以反映一国银行业的综合竞争力。
二是有关专业报刊的研究，如英国《银行家》杂志、《欧洲银行家》以及《亚洲货币》等杂志。其中以英国《银行家》杂志的排名比较权威，该杂志每年会对世界1000家大银行进行排名，主要考核的指标有：银行的一级资本、资产规模、银行经营稳健状况、收益率以及其他综合指标。该体系可以从银行当前的资产状况、盈利能力、竞争实力进行评价，比较客观和系统，被各国政府和部门认可度高。然而对于可以影响银行竞争力的其他因素没有进行分析，譬如市场结构因素、人力资源因素等，所以仍然缺乏全面性。
（二）国内对城市商业银行竞争力评价体系的研究
焦瑾璞发表的《中国银行业国际竞争力研究》（2001）以及《中国银行也竞争力比较》（2002）是国内研究银行业竞争力比较早的两部专著。他较为系统地阐述了银行的现实竞争力、潜在竞争力、竞争环境及竞争态势4个方面，并针对各个方面设计了一套完整的指标体系，最后在国际银行业比较的基础上给出各个指标的权重、得分以及中国银行业国际竞争力的整体定量分析模型，在此基础上提出了提升中国银行业竞争力的途径和政策建议。
中国《银行家》（2011）出版的《中国商业银行竞争力报告（2010）》中主要聚焦于赢利能力、资本实力、资产质量和流动性等2010年财务指标对全国性商业银行、城市商业银行、在华外资银行、农村银行等银行体系分别进行竞争力评价分析。其中最为重要的一点是其区分了核心竞争力和一般竞争力，并且分别进行分析。它认为核心竞争力评价更应关注发展战略、公司质量、市场影响力、信息科技和人力资源等指标。对城市商业银行进行评价时，不仅关注与常规指标的评价，更着重论述了城市商业银行战略发展新动向以及观察城市商业银行的经营模式。
二、浙江省城市商业银行竞争力评价经验检验
（一）评价因素分析及评价指标体系的构建
1．银行的规模。规模大小是银行竞争力的重要因素之一，规模大的银行无论是在争取客户资源、获得盈利增长方面还是提高公众对银行的信任度方面都有着一定的优势。2.盈利能力指标。盈利能力指标是用来衡量商业银行运用资金取得收入或盈利的能力。营利性指标主要包括资产收益率和资本利润率。3.安全性指标。风险被定义为预期收入的不确定性，这种收入的不确定性会影响到银行的价值。商业银行拥有众多风险资产，从而收益水平受到了多种因素的影响。而安全性指的就是银行在营业过程中，通过降低各种因素的不利影响，努力保全资产价值的能力。4.流动性指标。它主要由贷存款比率和流动性比率构成。
（二）评价指标体系的权重确定
由于向量包括方向和大小两个要素，故可用方向和大小来综合表征两向量的相似度。先作定义如下：
定义1:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量。则向量X与Y的范数（长度） 相似（α） 为：
■ （1）
定义2:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量，则方向向量X 与Y的方向相似度（β） 为:
■ （2）
定义3:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量，则X 与Y的向量相似度（γ）为向量范数相似度（α）与向量方向相似度（β）的乘积，即：
γ=α*β （3）
上述定义，依据向量的两要素（大小和方向） ，把向量的相似度分解为范数相似度和方向相似度，从而使得向量的相似度得以准确表达。
（三）实证分析
本文选取了杭州银行、宁波银行、嘉兴银行、金华银行、湖州市商业银行、台州市商业银行、浙江泰隆商业银行、浙江名泰商业银行、浙江稠州商业银行、温州银行、绍兴银行共11家浙江省城市商业银行2010年的年报数据作为样本进行实际测评。
表一为本文所使用的评价体系指标，其中规模、盈利能力、安全性、流动性指标分别用M、R、S、L代替。
根据这个最终评价指标体系， 利用本文所述的向量相似度指标权重决定方法， 首先利用现有数据通过平均得出一个系统综合指标向量，然后计算各个指标的特征向量（没有有量纲数据，故无需进行无量纲化处理） ，最后根据定义计算各指标特征向量与系统综合向量两个相似度，并进行归一化算出指标权重（见表二）。
通过上面的分析可以得出权重以及相应的W值。可以看出，所有的W值都是大于5%，所以都是有效的。在得出权重后乘以刚才计算的指标特征向量就得到了表三所示的银行最终排名。
得到的结果与各大城商行的排名基本相符。作为金融强省，浙江省城商行的整体竞争力水平比较高，这是一种良好的竞争现象。而在城商行竞争力排名中，杭州银行、宁波银行的排名普遍比较靠前，这现象是比较正常的，这充分说明了上市城商行的竞争力明显强于普通城商行。而处在中游水平的城商行也呈现胶着状态，竞争比较激烈，不分伯仲。处在最后几位的城商行，作为新兴的银行，发展非常之迅速，细察其发展的路经及其创新能力也是非常之强大的，相信其竞争力会得到极大的提升。另外也应注意到， 非上市城商行与上市城商行的竞争力差距还是比较大的，因此非上市城商行应该注意到自身的差距。
三、总结
本文实际运用浙江省11家城市商业银行的数据进行评价研究，得到了浙江省城商行的竞争力排名，并且对浙江省整体城商行的竞争力情况有了一个清楚的认识。对城商行作为银行金融系统的一份子，其在整个金融体系中的地位和所处的环境及状况有了大致的判断。相对于全国性股份制商业银行，城市商业银行要找准目标定位，发挥地区优势，提高自身的竞争力。
参考文献：
[1] 夏冠军.商业银行的特殊性对其公司治理的影响[J].浙江金融，2005，（02）.
[2] 李维安、曹延求.股权结构、治理机制与城市银行绩效[J].经济研究，2004，（12）.
关键词：城市商业银行；竞争力；评价体系；浙江省
中图分类号：F830.33 文献标识码： A
城市商业银行已经成为中国银行当中不可忽视的力量，杭州银行、宁波银行、嘉兴银行等11所浙江省城市商业银行从建立到现在已发生了翻天覆地的变化，对其竞争力的比较分析有助于深入了解城市商业银行的现状及发展中存在的问题，并对此提出对策建议。
在金融危机后，巴塞尔委员会及时更新发布了巴塞尔协议Ⅲ，它是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会及时推出了4大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求4大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。这被业界称为中国版“巴塞尔Ⅲ”。本文将从规模、盈利性、安全性以及流动性4个方面来分析浙江省城市商业银行的综合竞争力，所采用数据均由11所城市商业银行的2010年年报整理得出。
一、城市商业银行竞争力评价体系
（一）国外对商业银行竞争力评价指标的研究
一是日内瓦的世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（IMD）的金融评价标准，其主要通过5个指标来评价银行业的国际竞争力，这些指标是：①中央银行政策对经济发展的影响是否积极；②银行规模；③银行业资产额占GDP比重；④存贷款利差；⑤对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。其对竞争力的评价原则、方法和指标体系等具有权威性，得到世界认可，然而这种方法对银行竞争力的分析仅停留在几个重要的指标上，仍不足以反映一国银行业的综合竞争力。
二是有关专业报刊的研究，如英国《银行家》杂志、《欧洲银行家》以及《亚洲货币》等杂志。其中以英国《银行家》杂志的排名比较权威，该杂志每年会对世界1000家大银行进行排名，主要考核的指标有：银行的一级资本、资产规模、银行经营稳健状况、收益率以及其他综合指标。该体系可以从银行当前的资产状况、盈利能力、竞争实力进行评价，比较客观和系统，被各国政府和部门认可度高。然而对于可以影响银行竞争力的其他因素没有进行分析，譬如市场结构因素、人力资源因素等，所以仍然缺乏全面性。
（二）国内对城市商业银行竞争力评价体系的研究
焦瑾璞发表的《中国银行业国际竞争力研究》（2001）以及《中国银行也竞争力比较》（2002）是国内研究银行业竞争力比较早的两部专著。他较为系统地阐述了银行的现实竞争力、潜在竞争力、竞争环境及竞争态势4个方面，并针对各个方面设计了一套完整的指标体系，最后在国际银行业比较的基础上给出各个指标的权重、得分以及中国银行业国际竞争力的整体定量分析模型，在此基础上提出了提升中国银行业竞争力的途径和政策建议。
中国《银行家》（2011）出版的《中国商业银行竞争力报告（2010）》中主要聚焦于赢利能力、资本实力、资产质量和流动性等2010年财务指标对全国性商业银行、城市商业银行、在华外资银行、农村银行等银行体系分别进行竞争力评价分析。其中最为重要的一点是其区分了核心竞争力和一般竞争力，并且分别进行分析。它认为核心竞争力评价更应关注发展战略、公司质量、市场影响力、信息科技和人力资源等指标。对城市商业银行进行评价时，不仅关注与常规指标的评价，更着重论述了城市商业银行战略发展新动向以及观察城市商业银行的经营模式。
二、浙江省城市商业银行竞争力评价经验检验
（一）评价因素分析及评价指标体系的构建
1．银行的规模。规模大小是银行竞争力的重要因素之一，规模大的银行无论是在争取客户资源、获得盈利增长方面还是提高公众对银行的信任度方面都有着一定的优势。2.盈利能力指标。盈利能力指标是用来衡量商业银行运用资金取得收入或盈利的能力。营利性指标主要包括资产收益率和资本利润率。3.安全性指标。风险被定义为预期收入的不确定性，这种收入的不确定性会影响到银行的价值。商业银行拥有众多风险资产，从而收益水平受到了多种因素的影响。而安全性指的就是银行在营业过程中，通过降低各种因素的不利影响，努力保全资产价值的能力。4.流动性指标。它主要由贷存款比率和流动性比率构成。
（二）评价指标体系的权重确定
由于向量包括方向和大小两个要素，故可用方向和大小来综合表征两向量的相似度。先作定义如下：
定义1:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量。则向量X与Y的范数（长度） 相似（α） 为：
■ （1）
定义2:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量，则方向向量X 与Y的方向相似度（β） 为:
■ （2）
定义3:设X=（χ1，χ2，...，χn）为参考向量，Y=（ζ1，ζ2，...，ζn）为比较向量，则X 与Y的向量相似度（γ）为向量范数相似度（α）与向量方向相似度（β）的乘积，即：
γ=α*β （3）
上述定义，依据向量的两要素（大小和方向） ，把向量的相似度分解为范数相似度和方向相似度，从而使得向量的相似度得以准确表达。
（三）实证分析
本文选取了杭州银行、宁波银行、嘉兴银行、金华银行、湖州市商业银行、台州市商业银行、浙江泰隆商业银行、浙江名泰商业银行、浙江稠州商业银行、温州银行、绍兴银行共11家浙江省城市商业银行2010年的年报数据作为样本进行实际测评。
表一为本文所使用的评价体系指标，其中规模、盈利能力、安全性、流动性指标分别用M、R、S、L代替。
根据这个最终评价指标体系， 利用本文所述的向量相似度指标权重决定方法， 首先利用现有数据通过平均得出一个系统综合指标向量，然后计算各个指标的特征向量（没有有量纲数据，故无需进行无量纲化处理） ，最后根据定义计算各指标特征向量与系统综合向量两个相似度，并进行归一化算出指标权重（见表二）。
通过上面的分析可以得出权重以及相应的W值。可以看出，所有的W值都是大于5%，所以都是有效的。在得出权重后乘以刚才计算的指标特征向量就得到了表三所示的银行最终排名。
得到的结果与各大城商行的排名基本相符。作为金融强省，浙江省城商行的整体竞争力水平比较高，这是一种良好的竞争现象。而在城商行竞争力排名中，杭州银行、宁波银行的排名普遍比较靠前，这现象是比较正常的，这充分说明了上市城商行的竞争力明显强于普通城商行。而处在中游水平的城商行也呈现胶着状态，竞争比较激烈，不分伯仲。处在最后几位的城商行，作为新兴的银行，发展非常之迅速，细察其发展的路经及其创新能力也是非常之强大的，相信其竞争力会得到极大的提升。另外也应注意到， 非上市城商行与上市城商行的竞争力差距还是比较大的，因此非上市城商行应该注意到自身的差距。
三、总结
本文实际运用浙江省11家城市商业银行的数据进行评价研究，得到了浙江省城商行的竞争力排名，并且对浙江省整体城商行的竞争力情况有了一个清楚的认识。对城商行作为银行金融系统的一份子，其在整个金融体系中的地位和所处的环境及状况有了大致的判断。相对于全国性股份制商业银行，城市商业银行要找准目标定位，发挥地区优势，提高自身的竞争力。
参考文献：
[1] 夏冠军.商业银行的特殊性对其公司治理的影响[J].浙江金融，2005，（02）.
[2] 李维安、曹延求.股权结构、治理机制与城市银行绩效[J].经济研究，2004，（12）.