伴随着中国经济和居民收入的迅速增长，公众的财富管理意识和需求明显增强，不论是传统金融机构还是互联网基因的新金融企業都试图深耕这一领域。
　　中国投资者需要包括基金在内的投资理财产品：相较海外市场，中国居民平均年龄轻、人均存量财富较少，适合相对激进的投资策略。而激进投资策略下，哪怕收益率仅提升一个百分点，在复利的作用下都将带来巨大的收益差距。
　　而在现实生活中，中国居民资产配置两极分化，部分居民非常保守，现金加存款在财富中的占比高达50%-60%，错失投资收益；另一部分则将投资与炒股完全画等号，但散户因为缺乏专业知识，在信息及资金方面亦没有优势，导致被屡次收割。综合来看，因财商教育不足，投资人亟需专业机构有效引导，中国居民对投资理财市场的需求量巨大。与此同时，随着信用债违约等案例的出现，原来被认为是无风险收益的投资产品被证明存在风险，这也导致长期来看，固收类品种的收益率会越来越低，投资者更需要合理经营风险。
　　但存管大量现金资产的传统金融机构因为可以轻易获得息差收益，并没有主动打理储户资产的意愿，因此大通全球看来，也只有当独立的第三方财富管理机构，才有可能为用户做更多的事情，提高用户资金的使用效率。例如大通全球与金交所合作，推动了交易方式的公开透明，满足了大通全球客户对产品的多样需求和投资风险管理的要求。