《域外小说集》是周氏兄弟共同努力的结晶。对此小说集，历来有不同的看法。本文就是通过比较这些不同的看法，将小说集带入当时特定的环境中去考查它真实的状态，进而了解意译和直译等翻译方式在晚清时期不同的生存状况。 因为直译和意译这对概念是后来才被广泛接受，在此之前，不同的时期有不同的名称，所以在第一章，对这对概念的演变作了一定的梳理，并厘定这对概念。 第二章主要是分析周氏兄弟早期的意译以及和《域外小说集》失败的原因，通过分析进一步论证了意译在当时是主导的翻译形态。第三章就意译为何成为晚清小说翻译的主导形式展开了论述，从社会思想以及语言文化条件等因素多方面论述意译的合理合情之处，并对人们普遍认为意译“不忠实”这一看法进行了分析，在本节最后也指出了意译确实存在的若干缺点。第四章是分析在意译成为晚清小说翻译主导方式的背景下，周氏兄弟为什么仍然坚持直译。对于这个问题，论述主要从两方面来展开，即周氏兄弟自身文学思想和翻译观念的变化以及在周氏兄弟看来直译对改造传统文化的作用，然后指出周氏兄弟这种坚持对中国文化的意义。 本文运用历史主义的观点，通过对周氏兄弟直译的考查，勾勒出整个晚清小说翻译方式的状态，在这个大的历史画面中，阐述了在意译占主导的环境中，周氏兄弟毅然放弃意译，坚持直译的意义。