本文主要内容是研究中国建立CFP认证制度，即国际金融理财师认证制度的战略。以实证分析为主，理论分析与实践分析相结合，联系中国国情与借鉴国际经验相结合。主要观点可以总结为：四个需要、三个阶段、三大战略和三个关系。全文共分为六个部分： 第一章分析金融理财市场发展的背景。首先说明什么是金融理财?金融理财的作用是什么?为什么需要专业人员进行金融理财? 第二章回顾和总结了国际CFP认证制度的发展经验。介绍了CFP认证制度，CFP认证制度的起源与发展，国际CFP组织的发展以及CFP执业情况。 第三章从四个方面分析建立中国CFP认证制度的必要性。总结了“四个需要”，即：国内个人理财服务市场发展的需要、规范金融理财资质认证市场的需要、金融理财工作重要性和特殊性的需要以及全球化和本土化相结合的需要。 第四章讲述建立中国CFP认证制度的实践。首次提出了中国CFP制度建设“三阶段”划分的观点，即导入期、探索期和成长期，并对各个阶段的发展进行了分析。 第五章在前四章实证分析的基础上，总结了建立中国CFP认证制度的战略研究成果。提出：中国CFP资格认证制度成功的主要原因在于“三大战略”的成功，即：市场化的运作模式是根本、由点及面的市场战略是关键、质量是保证。 第六章分析了中国CFP认证制度在发展过程中存在的问题，对金融理财业务的发展前景进行了展望。在此基础上，对中国CFP认证制度下一步的发展战略提出了建议。即：保证中国CFP认证制度能够持续健康的发展，核心是正确处理好“三个关系”，即：质与量的关系、国际化和本土化的关系以及供给与需求的关系。