本文对广州-东莞-深圳城际铁路项目融资策划进行了论述。该项目为城市公共交通设施，具有公益性和专营性，未来的业务和现金流状况较稳定，故拟采用公司型的合资结构，项目的主要发起人按照上市公司的要求组成股份制项目公司-穗莞深城际铁路股份有限公司，作为项目融资主体，负责该项目的融资和建设、管理工作，首期工程所需的资金由各发起人支付一部分资本金后，其余资金再通过项目公司向商业银行贷款解决。该项目将分两期实施，首期工程完工后立即投入运营，按照预可研报告的结论，项目首期工程将产生良好的经济效益，通过2-3年的运营，可争取项目公司实现直接融资，以所募集的资金作为第二期工程的资本金或用于收购其它相关优质铁路资产，扩大项目公司的盈利基础。为实现该目标，须提出项目的最佳投资结构、符合股份公司规范要求的公司治理结构、最佳项目融资模式、业务拓展的基本方向等方面的具体设计与思路，并加以论证。