伴随着利率市场化改革、互联网金融的快速发展,面对客户多元化、专业化的融资需求,银行传统信贷业务受到冲击,资产规模增速下滑,净利息收入不断收窄。在这样的市场环境下,商业银行为谋出路纷纷选择转型,大力发展投行业务,以客户为中心,借助资本市场和直接融资市场降低客户融资成本,通过多元化、专业化的服务方案,提升市场竞争能力,提高中间业务收入。经济下行压力逐步加大,金融监管趋严,我国银行业经营环境持续恶化,银行不良贷款余额与不良贷款率双升,银行业务转型迫在眉睫,寻找新的利润增长点成为银行业务发展的首要方向。另外,随着资本市场的不断发展壮大和利率市场化的深化,企业直接融资和资本市场机会大大增加,许多企业已经从直接融资市场和资本市场获得了大量低成本的资金,从而促使各银行机构积极调整业务结构,大力拓展投行业务。在银行内在转型动力下,如何满足客户需求,实现投行业务有效开展,完成银行经营转型,成为商业银行未来工作的重点。烟台XY银行成立于2009年,是股份制商业银行XY银行在山东省烟台市的二级分行,以政府业务为特色,2019年规模达到224.05亿元,为寻找新的利润增长点,开始大力拓展投行业务。本文以烟台XY银行投行业务为研究对象,按照提出问题、分析问题、解决问题的研究思路,首先介绍XY银行总行与分行的投行业务发展现状,分析当前存在的一系列问题:客户和产品单一,重点客户合作困难;创新业务发展缓慢,产品联动效应不强;审批流程较长,导致业务推动缓慢;人员素质参差不齐,业务反馈效率低;传统风险偏好严格,业务存在合规风险等,并得出烟台XY银行存在上述问题的原因是:产品同质化严重,客户基础有待加强;专业队伍建设不足,阻碍投行业务发展;制度建设不全,投行业务管理落后等。其次,本文运用宏观分析法和SWOT分析法,对烟台XY银行投行业务发展所处的内外部环境进行深入分析,梳理其当前所具备的优势与劣势,面临的机遇与威胁,构建SWOT模型。在此基础上,制定投行业务发展策略如下:客户策略方面,细分目标客户,通过差异化产品满足客户需求,提供个性化服务方案,组织客户营销。人才策略方面,通过挖掘行外投行业务专业人才,组建专业化的投行业务营销服务队伍,完善薪酬考核体系,提高营销人员积极性,加强业务培训,提升业务水平。品牌策略方面,树立品牌营销意识,通过特色业务落地,加速品牌形成。定价策略方面,建立标准化定价和客户综合定价体系,根据客户综合收益贡献情况,给予不同产品定价。渠道策略方面,加强中间商合作、搭建联动营销渠道,弥补短板,各取所需,满足客户需求。风控策略方面,提高风险意识,完善防控工作体系,加强业务存续管理,预防和解决潜在风险,促进投行业务发展。同时,为确保策略的顺利实施,本文中从系统、组织、激励机制、制度四个方面设计了配套保障措施,如搭建投行客户营销系统和投行业务信息管理系统,全面提升客户服务;从专业团队设立、营销体系构建、同业交流等方面提供组织保障;建立有市场竞争力的绩效考核体系,吸引人才,提高投行业务市场竞争力;完善投行业务管理制度,保障投行业务有序发展。最后,本文得出结论:面对挑战,银行应积极发展投行业务,利用客户合作、品牌知名度、业务销售、集团协同的优势,适时调整业务类型,以客户为中心抓住直接融资市场、资本市场、中国企业国际化的机会,克服业务、人员、营销管理、创新上的不足,方可在激烈的竞争中利于不败之地。对于国内其他股份制商业银行投行业务的发展也具有一定的参考意义。