文章对明初之后金兴起之间的蒙古和女真关系进行了研究。全文共四章;第一章:叙述了元未明初明洪武、永乐、宣德朝对辽东的经略及其与北元的争夺情况,明朝对辽东的治理,三卫与女真关系等。第二章:正统年间蒙古对女真的经略;北元初期因内外原因,北元失去了对女真的直接统治。到了明正统年间东西蒙古被瓦剌统一,使蒙古爆发出了巨大的能量,对外战争所向无敌。期间蒙古的太师也先和大汗脱脱不花先后对女真的经略影响巨大,完成了蒙古对女真的第二次征。第三章:16世纪初蒙古南下及其对女真的统治。因蒙古内部的变化,蒙古左翼南下又一次给女真族造成了巨大的影响,蒙古对女真第三次征服,使辽东局势发生变化,给满洲的兴起创造了条件。第四章:蒙古对女真的影响。明初至后金兴起的两个多世纪,蒙古完成了对女真的第二次、第三次的征服,蒙古与女真关系密切。直接后果有:导致大量的女真人蒙古化,并且使女真人全面接受蒙古文化,其影响巨大、深远。