根据中办发[2003]13号文的精神，国家发展与改革委员会把水泥工业发展与结构调整的现状列入五个重点调研产业的课题之一。为配合发改委开展的调研，本着把水泥企业和广大水泥工作者的愿望和意见准确反映出来的原则，以实地考察和整理现有资料，对水泥工业结构调整几个热点问题进行研究和分析，并形成了本研究报告。　　报告在对世界水泥和中国水泥工业进行必要的介绍和分析之后，重点研究了2003年我国水泥行业经济运行的特征，并提出水泥企业集团化、大型化、国际化是世界水泥产业的发展趋势;认为新型干法窑进入快速发展期，其投资主体也出现了多元化，投资积极性也出现前所未有的高潮。同时我国水泥结构调整中也存在突出的矛盾和问题，包括发展不平衡，局部地区出现盲目投资、恶性竞争;低标号水泥需求比重过大造成熟料资源的严重浪费等等。文章在最后，也提出了解决这些问题的具体建议。　　2000年，世界水泥消费量约20.5亿吨，贸易量约1.44亿吨。世界水泥生产和消费前10名的国家见表1。　　世界水泥工业技术发展的总趋势是设备大型化和消化和吸纳工业废料和生活垃圾。目前世界上单线规模最大的是泰国3条10000T/D生产线，经济较发达国家新建设的水泥工厂规模一般在5000-8000T/D。美国正在筹建12000T/D生产线，2003年开工，预计2004年投产。　　中国是个水泥生产大国，也是消费大国，但是并没有获得相应的国际地位和应有的市场份额，突出问题表现在以下几个方面:　　一是生产集中度太低。中国水泥行业前10名企业的产能只占全行业的6％，占预分解窑产能的50％，由此可见我国水泥行业的集中度不要说与发达国家比，就是与世界平均水平比，与周边国家比，均存在较大差的距。　　二是低标号水泥比重过大。2001年我国按新标准42.5＃及以上和特种水泥的产量只占总量的15％，其中还有20％出口了，这不仅反映了我国建筑材料的标准和质量与国际水平的差异巨大，更重要的是看出我国建筑业市场和质量问题的严重性。　　三是技术装备落后。我国2001年预分解窑的产能占全行业的13.8％，而日本占96％、印度80％、泰国90％、韩国100％、台湾90％，而日本水泥窑平均规模达128万吨，相当4000T/D的能力，韩国、泰国的平均规模还要大，台湾也在调整结构，正在拆除立波尔窑，建设两条7200T/D预分解窑生产线，2003年投产。显而易见，我国预分解窑不仅比例低，平均规模也太小。　　2003年，我国水泥行业经济运行的特征，可以概括如下几点:　　首先是立窑生产能力的增长态势已经得到有效遏止。近年来，不仅大中型水泥企业在积极发展新型干法窑，而许多优势立窑企业也纷纷发展新型干法窑，据不完全统计，2002年投产的51条新型干法窑就有28条是立窑企业投资建设的。今年投产和在建的184条新型干法窑中有三分之一是立窑企业投资建设的。从我所到过的省市看全国，立窑的发展真正得到有效地遏止;　　其次是生产和消费的热点在华东经济区。2003年上半年全国生产水泥37090万吨，出口水泥241万吨，进口熟料9.3万吨，国内人均消费215.9公斤，其中华东地区生产14573万吨，消费14824万吨，约占全国的40.25％，人均消费409.58公斤，是全国的185.78％。上海、浙江、江苏人均消费超过500公斤，山东接近500公斤，福建接近400公斤。其它地区，只有北京、广东人均消费达到500公斤，天津接近400公斤，黑龙江、吉林、内蒙、山西、安徽、湖南、贵州等省低于200公斤;　　再有，新型干法窑水泥的高速增长仍然满足不了市场需求。2004年虽然全国用新型干法窑熟料生产的水泥纯增长量应该大于立窑的增量，但一些局部地区却不一样，比如山东，上半年生产水泥4448万吨，比去年同期增长23.6％，2004年的产量预计达到1亿吨，主要要靠立窑实现增长，立窑水泥占90％。即使这样，在枣庄、淄博，那里的立窑都满负荷生产，汽车排长队，鲁南水泥厂一改往年水泥外销率高达40～50％的局面，今年外销不足10％。山东立窑水泥火爆的主要原因是新型干法窑水泥太少了！　　最后，粉磨站发展迅速，异军突起。研究中发现，商品熟料市场非常活跃，一是因为许多立窑水泥厂外购部分旋窑熟料来改善自己的产品质量;二是因为粉磨站的发展可谓异军突起，据许可证办公室提供的不完全统计，粉磨站的生产能力已经占水泥生产能力的8.53％。由此可见，新型干法窑在水泥工业结构调整中发挥巨大作用。　　关于水泥企业集团化、大型化、国际化问题，报告认为这是产业的发展趋势，中国企业将在未来几年内完成这个转变。中国是世界水泥生产第一大国，但生产集中度相对较低，导致中国水泥企业市场竞争能力低下，企业集团对整个行业的控制力、影响力薄弱，难以适应入世的挑战。　　我国十大水泥集团现有水泥生产能力为4651万吨，产能集中度为6.5％。按目前各集团上报的项目，2002至2005年间，规划建设项目的总能力为3330万吨，若这些项目全部实施，预计到2005年，十大集团的总生产能力可能达到近8000万吨，产能集中度将提升至10％左右。　　总之，从以上十大水泥企业的目前情况和未来投资发展的情况看，赶超世界大型水泥企业的经济规模，形成区域垄断地位，是中国水泥行业发展的主要趋势。　　关于投资建设新型干法窑问题，截止6月底，今年投产和在建的新型干法窑共184条生产线，新增熟料生产能力15，445万吨，上半年在建项目的投资规模达522.77亿元，完成投资119.58亿元，已经落实资金155.89亿元。这一轮投资高潮有以下几个特点:　　首先生产规模大型化是投资的主流。今年投产和在建的184条新型干法生产线中，10000t/d生产线3条，8000t/d有1条，5000t/d有31条，4000t/d有3条，成为今年投资建设的主流，规模小于2000t/d的生产线生产能力只占总能力的12.33％，大于2000t/d的项目有130个，占总能力的87.67％，这些项目建成后，我国新型干法单线规模可以从2002年的1660t/d提高到2700t/d。　　其次，上市企业和大型企业集团是投资主体。今年投产和在建的新型干法窑生产线中有55条是投资规模排名前10位的上市企业和集团投资建设的。虽然数量只占29.89％，但是其能力却占新增总能力的46.48％。这些企业做大了，就会考虑进军国际市场。海螺已经瞄准国际市场，分别在北仑港、南通港、张家港、泰州港各建设了300万吨/年的粉磨站或散装水泥出口设施;渤海集团在黄骅港、山水集团在青岛的黄岛港、华新集团在南通港都建设有粉磨站或散装水泥出口设施，我国水泥企业在国际市场上的竞争能力明显增强。　　再有，自筹资金是投资的主渠道。今年上半年水泥制造业投资的资金来源构成中预算内资金只占1.80％，银行贷款只占32.93％，两项加起来只有34.73％，而自筹资金占55.75％，这是建国以来从来没有过的。　　最后，投资的热点集中在华东经济区。把华东六省一市作为一个区域来研究是由水泥的生产消费特点决定的。在这个区域内，石灰石资源主要分布在山东的济青线以南、江苏的拢海线以北，江苏的长江以南、太湖以西和浙江的西部山区，安徽的长江两岸，赣东南与闽西山区。据国家统计局的统计，上半年华东地区的投资占全国的51.96％，从设计院报来的数字看，全年预计达到62.05％，预测明年在64.79％左右，这些项目建成后预计新增新型干法窑的生产能力1.44亿吨，占全国新增能力的64％，届时其新型干法窑的熟料生产能力将超过2.0亿吨，至少可以生产2.8亿吨水泥，约占本地区水泥生产能力的70％以上，还有30％的其他各类水泥窑生产能力有待新型干法窑去替代。　　那么，当前水泥结构调整中存在的突出矛盾和问题是什么呢？通过研究，发现:　　首先是发展不平衡，局部地区出现盲目投资、恶性竞争。主要是围绕北京2008奥运会场馆建设和上海2010世博会设施建设，采用非排他性方法计算市场容量，过高和不切实际估算这些工程的水泥消费量。如北京2008奥运会场馆工程，多数采用轻钢结构，建设期每年用水泥只有30万吨左右，但瞄准北京市水泥市场新建设的新型干法生产线有10多条，新增生产能力达1000多万吨。大量水泥涌入北京，形成恶性竞争。　　上海2010世博会确实工程浩大，令人鼓舞，今年刚刚起步，水泥供不应求，价格回升，回款加快，致使一些投资商针对上海市场，在既缺乏资源、能源，又缺乏人才的情况下，不做深入的前期研究，就盲目决策，仓促上马，隐藏较大的投资风险。　　其次低标号水泥需求比重过大造成熟料资源的严重浪费。在成都，据拉法基都江堰水泥厂负责人介绍，由于成都市场＃32.5水泥需求旺盛，迫使他们用64MP的熟料用放宽细度的办法生产＃32.5水泥投放市场，造成熟料资源的极大浪费。在天津了解到今年上半年城市建设所用的商品混凝土C30及以下在国际上统称低标号混凝土要占78.16％，除上海的情况略好一些，其它地方基本相同。　　对此，我们提出的相关建议如下:强化产业政策的严肃性;修改和完善水泥生产标准和应用标准支持和组织攻关;不断提高大型化技术装备的国产化率;控制新型干法窑水泥熟料生产总量;政府加强对新型干法窑发展的引导等等。通过这些宏观政策的实施，调控水泥水泥的发展。